傳亞洲及中東主權基金接手 美銀每股約4.93港元沽建行 折讓11.2%

【鉅亨網編輯查淑妝　台北綜合報導】

美銀 (Bank of America Corp.)((US-BAC)) 減持建行 (HK-0939)(CN-601939) 的大計終於落實。美銀昨 (29) 晚公布，已訂立協議，將所持約一半建行 (即約 131 億股) ，售予一群投資者，但公布未披露投資者身分，也未清楚交代出售每股作價，僅表示交易為美銀帶來淨額約 83 億美元 (約 645.74 億港元) ，以此計算，每股建行作價約 4.93 元 (港元，下同) ，較建行昨天收市價 5.55 元折讓 11.2%。

《星島日報》報導，美銀表示，這次減持將帶來稅後利潤約 33 億美元 (約 256.74 億港元) ，預期交易在第 3 季內完成，交易完成後，美銀仍持約 5% 建行權益。

有市場人士估計，這次向美銀「接貨」認購建行舊股的投資者，主要是亞洲以及中東的主權基金，外電早前也報道指，淡馬錫正考慮認購部分建行舊股。

日前市場已盛傳，持有 10.23% 建行的美銀，會在有關股份禁售期昨天屆滿後，最少減持一半股權售予亞洲及中東主權基金。也就是說，美銀應毋須在市場上拋售建行，有關利好消息，完全蓋過市傳人行將把保證金存款納入存準備金繳存範圍對建行的負面作用。建行昨天漲升 4.9% ，收報 5.55 元。

香港《文匯報》報導，於美銀急需資金補充資本金，市場早已預期美銀待昨 (29) 日禁售期屆滿，就會沽售部分建行持股。建行行長張建國日前於建行的業績發布會時亦已透露，美銀會長期持有建行股份至少 5% ，因此市場已預期美銀將會沽出約 5% 的建行 H 股。

早於 7 月，新加坡淡馬錫旗下 Cairnhill Investments 及 Crescent Investments，在市場配售 15 億股建行 H 股，配售價介乎 6.22 元至 6.35 元，套現最多 95.25 億元。

另一邊廂，內銀中期業績報捷，吸引剛於 7 月才大手沽出中行的新加坡淡馬錫，至近日再趁低價補入一批中行股份。

據聯交所股權資料顯示，於本月 22 日 (上周一)， 即中行公布業績前夕，淡馬錫入市增持 9711.7 萬股中行 H 股，每股平均價 2.972 元，即斥資約 2.886 億元，持 H 股好倉由 6.96% 升至 7.07% 。於 7 月初，淡馬錫以每股平均價 3.63 元，減持 51.88 億股，套現逾 188 億元。而昨日中行收報 3.1 元，升 2.65%。

但昨有消息指出，人民銀行擬將商業銀行的保證金存款，納入存款準備金率的繳存範圍內，倘若實施，大筆資金將會被凍結。是故昨日內銀股個別發展，資金雄厚的大銀行多能上升，惟存款較薄弱的中小銀行則逆市下跌。

由於市場早已預期美銀將沽售建行，投資者反認為是少一個不明朗因素，加上內銀中期業績普遍不俗，刺激建行股價昨升 4.92% ；工行 (HK-1398) 升 3.25% ；農行 (HK-1288) 則跌 0.8% ；交行 (HK-3328) 跌 0.36% ，收報 5.59 元。中小行以民行 (HK-1988) 則受內地新計提存款準備金率措施影響較大而逆市下跌，全日跌 6.01% ；信行 (HK-0998) 亦跌 2.7%。

瑞銀發表報告指，人行是次舉措料是因應表外信貸快速增長，用以堵塞監管漏洞，而並非加劇收緊流動性：但措施始終會減少銀行表外信貸，以及存款準備金額提高，對銀行盈利難免有負面影響。

巴克萊資本則表示，若新要求屬實，將令系統中的流動性減少約 9000 億元人民幣，對中小型銀行的不利影響尤顯；報告指，這些銀行包括信行、民行、交行和招行。